Apoio Financeiro Personalizado
Acompanhamos cada etapa da sua jornada financeira com soluções adaptadas às suas necessidades específicas
Falar com EspecialistaA Nossa Evolução no Apoio ao Cliente
Desde a nossa fundação, construímos uma abordagem única de apoio financeiro baseada na experiência real com famílias portuguesas e as suas necessidades específicas.
2018
Início da Consultoria Familiar
Começámos com cinco famílias no Funchal, desenvolvendo planos financeiros personalizados que consideravam as particularidades do mercado madeirense.
2020
Expansão do Apoio Digital
Durante a pandemia, criámos ferramentas de apoio online que permitiram manter o acompanhamento próximo, mesmo à distância. Esta experiência mudou como vemos o apoio ao cliente.
2023
Sistema de Apoio Integrado
Lançámos uma plataforma que combina apoio presencial e digital, permitindo acompanhamento em tempo real dos objetivos financeiros dos nossos clientes.
2025
Apoio Preventivo Personalizado
Este ano implementámos alertas inteligentes que ajudam os clientes a evitar problemas financeiros antes mesmo destes acontecerem, baseados no seu perfil específico.
Ricardo Mendes
Coordenador de Apoio ao Cliente
Cada cliente tem uma história financeira única. O meu trabalho é perceber essa história e criar um sistema de apoio que funcione especificamente para cada pessoa ou família.
O Futuro do Apoio Financeiro
As necessidades dos nossos clientes estão em constante evolução. Preparamos as nossas ferramentas de apoio para os desafios que se aproximam.
2025-2026
Apoio Proativo Baseado em Dados
Vamos usar inteligência artificial para antecipar situações que possam afetar a estabilidade financeira dos nossos clientes, oferecendo soluções antes dos problemas aparecerem.
2026-2027
Educação Financeira Adaptativa
Cada cliente receberá conteúdos educativos personalizados baseados no seu nível de conhecimento e objetivos específicos, tornando a literacia financeira mais acessível.
2027-2028
Comunidade de Apoio Mútuo
Criaremos uma rede onde os nossos clientes podem partilhar experiências e apoiar-se mutuamente, sempre com a supervisão dos nossos especialistas.
João Silva
Analista de Tendências
Estudo como os mercados financeiros evoluem e como isso afeta as famílias portuguesas. O meu objetivo é preparar os nossos clientes para as oportunidades e desafios futuros.